Vous réfléchissez à la transmission de votre patrimoine ? Vous souhaitez une estimation de votre retraite ? Réaliser une donation au profit d’un membre de votre famille ? Sortir de la trésorerie de votre société pour financer un projet personnel ? Restructurer votre patrimoine ? Céder votre participation au capital de votre société ? Ou encore, vous vous interrogez sur les conséquences d’un décès ou d’une maladie ?
GESTION DE PATRIMOINE
GESTION DE PATRIMOINE
BDL vous accompagne dans votre stratégie patrimoniale :
Protection face aux accidents : Protection du client et de sa famille : Analyse des contrats (prévoyance, complémentaires…) – Protection de la société du chef d’entreprise : mandats, suppléance…
Réalisation d’un audit patrimonial : Recensement des actifs et passifs professionnels et personnels – Bilan patrimonial – Analyse des impacts en cas de décès sans préconisations – Estimation des droits de succession : ordre des héritiers, barème, abattement – Préconisations…
Préparation de la transmission : Mise en place d’une stratégie patrimoniale – Optimisation fiscale – Étude des moyens de protection du conjoint survivant – Pacte Dutreil…
Etudes diverses : Étude des conséquences fiscales en cas de cession de titres (plus-values) – Revue des contrats établis par d’autres conseils (engagement Dutreil, donations, modification du régime matrimonial…) – Besoin de trésorerie du client – Optimisation de la rémunération…
Les prestations à la retraite : Bilan retraite – Simulation de votre future pension – Assistance à la liquidation des droits…
Pourquoi choisir BDL dans la Gestion de votre patrimoine ?
Un accompagnement selon vos besoins : Expertise comptable, Gestion administrative, Droit des sociétés et fiscalité, Social & Conseil RH, Consolidation, Recherche de financements, Création & Reprise d’entreprise… & votre profil : Commerçants & artisans, PME/PMI – Chefs d’entreprise, Professions libérales, Acteurs de l’Économie Sociale & Solidaire…
Notre proximité : Cambrai, Valenciennes, Saint-Amand-Les-Eaux, La Bassée, Arras, Tourcoing, Lambersart, Armentières et Lille.
Nos solutions digitales innovantes et nos outils collaboratifs.
Nos équipes régulièrement formées par notre organisme de formation interne « BDL Campus ».
